Под ветвями древнего дерева, где полтора века назад оборвалась жизнь несправедливо обвинённой в колдовстве женщины, происходит необъяснимое. Глухонемая племянница местного священника внезапно видит образ Девы Марии, а случайным свидетелем этого становится журналист Джерри Фенн, прибывший в городок за очередной мистической историей. На следующее утро происходит первое чудо — девушка неожиданно обретает дар речи и слуха, а вскоре исцеляет тяжело больного ребёнка.
Весть о невероятных событиях мгновенно разносится по округе. Ватикан направляет своего представителя для документального подтверждения чуда, а епископ уже строит планы по превращению древнего дерева в место паломничества. Тем временем Фенн, копаясь в архивах и расспрашивая местных жителей, обнаруживает странные несоответствия в официальной версии событий, которые заставляют его усомниться в происходящем.